תוכן צוואה | תפקידם של עורכי דין | צוואות בינלאומיות

התוכן הנדרש משתנה, בהתאם לתחום השיפוט, אך בדרך כלל כולל את הדברים הבאים:

על המוריש לזהות את עצמו בבירור כעורך הצוואה, וכי נערכת צוואה; זה נהוג לכנות "פרסום" של הצוואה, ובדרך כלל מסתפקים במילים "צוואה אחרונה וצוואה" על פני המסמך.

 

על המוריש להצהיר כי הוא מבטל את כל הצוואות והצוואות הקודמות. אחרת, צוואה שלאחר מכן מבטלת צוואות וקודילים קודמים רק במידה שהם אינם עקביים. עם זאת, אם צוואה שלאחר מכן אינה עולה בקנה אחד לחלוטין עם צוואה קודמת, הצוואה המוקדמת נחשבת לבטלה לחלוטין במשתמע.

 

המוריש עשוי להוכיח כי יש לו את היכולת להיפטר מרכושם ("שכלו"), ועושה זאת בחופשיות וברצון.

 

על המוריש לחתום על הצוואה ולתארוך אותה, לרוב בנוכחות לפחות שני עדים חסרי עניין (אנשים שאינם מוטבים). ייתכנו עדים נוספים, אלו נקראים עדים "על מספרים", אם ישנה שאלה לגבי סכסוך צד אינטרסנטי. תחומי שיפוט מסוימים, בעיקר פנסילבניה, ביטלו מזמן כל דרישה לעדים. בארצות הברית, לואיזיאנה דורשת גם אישור של שני עדים וגם אישור נוטריוני של נוטריון. צוואות הולוגרפיות בדרך כלל לא דורשות עדים כדי להיות תקפים, אך בהתאם לתחום השיפוט ייתכן שיהיה צורך להוכיח מאוחר יותר לגבי האותנטיות של חתימת המוריש.

 

אם עדים מיועדים לקבל רכוש על פי הצוואה שהם עדים לה, יש לכך השפעה, בתחומי שיפוט רבים, של (i) לא להתיר להם לקבל על פי הצוואה, או (ii) לפסול את מעמדם כעדים. עם זאת, במספר הולך וגדל של מדינות בארצות הברית, צד מעוניין הוא רק עד לא תקין לגבי הסעיפים המועילים לו או לה (למשל, באילינוי.

 

את חתימת המוריש יש להכניס בסוף הצוואה. אם זה לא יישמר, יתעלם מכל טקסט שאחרי החתימה, או שהצוואה כולה תבוטל אם מה שיבוא אחרי החתימה הוא כל כך מהותי שהתעלמות ממנו תכריע את כוונות המוריש.

 

בדרך כלל יש לציין נהנה אחד או יותר (ממציאים, מורשים) בטקסט, אך תחומי שיפוט מסוימים מאפשרים צוואה תקפה שרק מבטלת צוואה קודמת, מבטלת רשות בצוואה קודמת או שמה של מנהל עזבון.

 

אין לכלול בצוואה דרישה שיורש יבצע מעשה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או אחר בניגוד לתקנת הציבור כתנאי קבלה.

 ארה"ב

בתחומי שיפוט של רכוש משותף, לא ניתן להשתמש בצוואה על מנת לבטל את הירושה של בן זוג בחיים, אשר זכאי לפחות לחלק מעיזבונו של המוריש. בארצות הברית, ילדים עשויים לעבור ירושה על ידי צוואת ההורים, למעט בלואיזיאנה, שם מובטח חלק מינימלי לילדים השורדים למעט בנסיבות שנמנו במיוחד. מדינות רבות בתחום המשפט האזרחי פועלות על פי כלל דומה. באנגליה ובוויילס מ-1933 עד 1975, צוואה עלולה לנשל בן זוג בירושה; עם זאת, מאז חוק הירושה (הפרנסה למשפחה ותלויים) משנת 1975 ניתן להביס ניסיון כזה על ידי צו בית משפט אם הוא משאיר את בן הזוג שנותר בחיים (או תלוי זכאי אחר) ללא "הפרשה כספית סבירה".

 

אין דרישה חוקית שצוואה תיערך על ידי עורך דין, ויש אנשים שעלולים להתנגד לשכור עורך דין לעריכת צוואה. אנשים יכולים לנסח צוואה בסיוע עורך דין, להשתמש במוצר תוכנה או ליצור צוואה, או לכתוב את רצונותיהם לחלוטין בעצמם. עורכי דין מסוימים מציעים שיעורים חינוכיים לאנשים שרוצים לכתוב צוואה משלהם. 

כאשר מתקבלת מעורך דין, צוואה עשויה לבוא כחלק מחבילת תכנון עיזבון הכוללת מכשירים אחרים, כגון נאמנות חיים. צוואה שמנוסחת על ידי עורך דין צריכה להימנע מטעויות טכניות אפשריות שהדיוט עלול לעשות שעלולות לפסול חלק מהצוואה או כולה. 

בעוד שצוואות שהוכנו על ידי עורך דין עשויות להיראות דומות זו לזו, עורכי דין יכולים להתאים אישית את שפת הצוואות כדי לענות על הצרכים של לקוחות ספציפיים. 

בשנת 1973 נחתמה אמנה בינלאומית, האמנה המספקת חוק אחיד על צורת צוואה בינלאומית, בהקשר של UNIDROIT. האמנה קבעה קוד כללים מוכר אוניברסלית לפיו צוואה שנעשתה בכל מקום, על ידי כל אדם מכל לאום, תהיה תקפה וניתנת לאכיפה בכל מדינה שהפכה להיות צד לאמנה. אלה ידועים בשם "צוואות בינלאומיות". הוא בתוקף באוסטרליה, בלגיה, בוסניה-הרצגובינה, קנדה (ב-9 מחוזות, לא קוויבק), קרואטיה, קפריסין, אקוודור, צרפת, איטליה, לוב, ניז'ר, פורטוגל וסלובניה. הכס הקדוש, איראן, לאוס, הפדרציה הרוסית, סיירה לאון, בריטניה וארצות הברית חתמו אך לא אשררו. צוואות בינלאומיות תקפות רק כאשר האמנה חלה. למרות שארה"ב לא אישרה מטעם אף מדינה, החוק האחיד נחקק ב-23 מדינות ובמחוז קולומביה. 

ליחידים שבבעלותם נכסים במספר מדינות ולפחות אחת מאותן מדינות אינן חלק מהאמנה, ייתכן שיתאים לאדם להיות צוואות מרובות, אחת לכל מדינה. במדינות מסוימות, צוואות מרובות עשויות להיות שימושיות כדי להפחית או להימנע ממסים על הנחלה ונכסיה. 

יש להקפיד להימנע מביטול בשוגג של צוואות קודמות, למנוע התנגשויות בין הצוואות ולצפות בעיות שיפוט וברירת דין שעלולות להתעורר במהלך צוואות. 

השמדה פיזית מכוונת של צוואה על ידי המוריש תבטל אותה, באמצעות שריפה או קריעה מכוונת של המסמך הפיזי עצמו, או על ידי מחיקת החתימה. ברוב תחומי השיפוט, ביטול חלקי מותר אם רק חלק מהטקסט או הוראה מסוימת מחוקים. תחומי שיפוט אחרים יתעלמו מהניסיון או יקבעו שהצוואה כולה בוטלה בפועל. מוריש עשוי גם להיות מסוגל לבטל על ידי מעשה פיזי של אחר (כפי שיידרש אם הוא או היא חסרי יכולת פיזית), אם הדבר נעשה בנוכחותם ובנוכחות עדים. סמכויות שיפוט מסוימות עשויות להניח שצוואה הושמדה אם היא נראתה בפעם האחרונה בחזקת המוריש אך נמצאה מושחתת או לא ניתן למצוא אותה לאחר מותם.

 

ניתן לבטל צוואה גם על ידי קיום צוואה חדשה. רוב הצוואות מכילות לשון מניות המבטלת במפורש כל צוואות שהגיעו לפניהן, כי אחרת בית משפט בדרך כלל עדיין ינסה לקרוא את הצוואות יחדיו במידה שהן עקביות.

 

בתחומי שיפוט מסוימים, ביטול מוחלט של צוואה מחייה אוטומטית את הצוואה הבאה אחרונה, בעוד שאחרים גורסים שביטול מותיר את המוריש ללא צוואה, כך שיורשיהם יירשו במקום זאת על ידי ירושה צוואה.

 

באנגליה ובוויילס, נישואים יבטלו באופן אוטומטי צוואה, שכן ההנחה היא שעם הנישואין, מוריש ירצה לעיין בצוואה. הצהרה בצוואה שהיא נערכת בהרהור על נישואים עתידיים לאדם בשם תעקוף זאת.

 

גירושין, לעומת זאת, לא יבטלו צוואה, אך בתחומי שיפוט רבים יביאו לכך שיתייחסו לבן הזוג לשעבר כאילו נפטר לפני המוריש ולכן לא ירוויחו.

 

כאשר צוואה הושמדה בטעות, בהוכחה לכך, ניתן לקבל עותק צוואה או טיוטת צוואה לצוואה.

 

תחומי שיפוט רבים מממשים דוקטרינה שוויונית המכונה "ביטול יחסי תלוי" ("DRR"). לפי דוקטרינה זו, רשאים בתי המשפט להתעלם מביטול שהתבסס על טעות משפטית מצד המוריש באשר להשפעת הביטול. כך למשל, אם מוריש סבור בטעות שניתן להחיות צוואה מוקדמת על ידי ביטול צוואה מאוחרת, בית המשפט יתעלם מהביטול המאוחרת אם הצוואה המאוחרת מתקרבת למימוש כוונת המוריש מאשר אי קיום צוואה כלל. הדוקטרינה חלה גם כאשר מוריש מקיים צוואה שנייה או חדשה ומבטל את צוואתו הישנה מתוך אמונה (שגויה) שהצוואה החדשה תהיה תקפה. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הצוואה החדשה אינה תקפה, רשאי בית משפט להחיל את הדוקטרינה להחזרת הצוואה הישנה ולהטיל עליה צוואה, אם בית המשפט סבור כי המוריש יעדיף את הצוואה הישנה על פני ירושה.

 

לפני החלת הדוקטרינה, בתי המשפט רשאים לדרוש (למעט חריגים נדירים) שהייתה תוכנית חלופית לסילוק הנכס. כלומר, לאחר ביטול הצוואה הקודמת, יכול היה המוריש לערוך תכנית דיספוזיציה חלופית. תוכנית כזו תראה שהמוריש התכוון שהביטול יביא לכך שהנכס יעבור למקום אחר, במקום להיות רק דיספוזיציה מבוטלת. שנית, בתי המשפט דורשים שהמוריש דקלם את טעותו בתנאי כתב הביטול, או שהטעות תיווצר בראיות ברורות ומשכנעות. למשל, כאשר המוריש ביצע את הביטול המקורי, הוא ודאי ציין בטעות כי הוא מבטל את המתנה "מפני שהמקבל המיועד נפטר" או "כי מחר אעשה צוואה חדשה".

 

ניתן להחיל דר"ר להשבת מתנה שנמחקה בטעות מצוואה אם ​​כוונת המוריש הייתה להגדיל מתנה זו, אך לא יחול על השבת מתנה כזו אם כוונת המוריש הייתה לבטל את המתנה לטובת אדם אחר.. לדוגמה, נניח שלתום יש צוואה שמורישה 5,000 דולר למזכירתו, אליס ג'ונסון. אם טום חוצה את הסעיף הזה ויכתוב "7,000$ לאליס ג'ונסון" בשוליים, אך לא יחתום או תאריך את הכתובת בשוליים, רוב המדינות יגלו שטום ביטל את ההוראה הקודמת, אך לא תיקן למעשה את צוואתו הוסף את השני; עם זאת, במסגרת DRR הביטול יבוטל מכיוון שטום פעל מתוך אמונה מוטעית שהוא יכול להגדיל את המתנה ל-7,000$ על ידי כתיבה בשוליים. לכן, אליס תקבל 5,000 דולר.

 עם זאת, דוקטרינת הביטול היחסית לא תחול אם החיבור מקטין את סכום המתנה מההפרשה המקורית (לדוגמה, "5,000$ לאליס ג'ונסון" מומחק ומוחלף ב-"$3,000 לאליס ג'ונסון" ללא חתימת המוריש או התאריך בשוליים; DRR לא חל ואליס ג'ונסון לא תיקח כלום).

 

באופן דומה, אם טום יחצה את הסעיף הזה ויכתוב בשולי "$5,000 לבטי סמית'" מבלי לחתום או לצאת עם הכתובה, המתנה לאליס תבוטל למעשה. 

במקרה זה, זה לא ישוחזר תחת הדוקטרינה של DRR מכיוון שלמרות שטום טעה לגבי יעילות המתנה לבטי, טעות זו אינה משפיעה על כוונתו של טום לבטל את המתנה לאליס. 

מכיוון שהמתנה לבטי תהיה פסולה מחוסר ביצוע נאות, 5,000 דולר אלה יועברו לעיזבון השיורי של טום.

 

מכונה גם "בחירה לקחת בניגוד לרצון". בארצות הברית, למדינות רבות יש חוקי צוואה המתירים לבן הזוג שנותר בחיים של המוריש לבחור לקבל חלק מסוים בעיזבונו של בן הזוג שנפטר במקום לקבל את החלק המצוין שנותר לו או לה על פי צוואתו של בן הזוג המנוח. כדוגמה פשוטה, על פי חוק איווה (ראה סעיף 633.238 (2005) Code of Iowa Archived 2018-06-27 at the Wayback Machine, בן הזוג המנוח משאיר צוואה המעצבת במפורש את הבית הזוגי למישהו אחר מלבד בן הזוג שנותר בחיים. בן הזוג שנותר בחיים רשאי לבחור, בניגוד לכוונת הצוואה, לגור בבית למשך שארית חייו. זה נקרא " עיזבון חיים " ומסתיים מיד עם מות בן הזוג שנותר בחיים.

 

מטרות המדיניות ההיסטוריות והחברתיות של חוקים כאלה הן להבטיח שבן הזוג הנותר בחיים יקבל סכום מינימלי שנקבע בחוק מהמוריש. מבחינה היסטורית, חוקים אלו נחקקו כדי למנוע מבן הזוג שנפטר להשאיר את הנשאר חסר כל, ובכך להעביר את נטל הטיפול למערכת הרווחה.

 

בניו יורק, בת זוג בחיים זכאית לשליש מעיזבון בן זוגה שנפטר. חובות המוריש, הוצאות הנהלה והוצאות הלוויה סבירות משולמים לפני חישוב חלק הבחירה של בן הזוג. חלק הבחירה מחושב באמצעות "עיזבון נטו". העיזבון נטו כולל רכוש שעבר על פי דיני הצוואה, הרכוש הצוואה ותחליפי הצוואה, כמפורט ב-EPTL 5-1.1-A. הסיווג של ניו יורק של תחליפי צוואה הנכללים בעיזבון נטו מאתגר לבן זוג שנפטר לבטל את הירושה של בן זוגם שנותר בחיים.

 

בעת העתיקה, צוואתו של יוליוס קיסר, אשר קראה לאחיין-סנו אוקטביאנוס כבנו המאומץ ויורשו, מימנה והעניקה לגיטימציה לעליית אוקטביאנוס לשלטון פוליטי בשלהי הרפובליקה ; הוא סיפק לו את המשאבים הדרושים כדי לנצח במלחמות האזרחים נגד " המשחררים " ואנטוניוס ולהקים את האימפריה הרומית תחת השם אוגוסטוס. תפקידו של אנטוניוס בקריאה פומבית של הצוואה הוביל להתפרעות וריגשה את דעת הקהל נגד רוצחי קיסר. הפרסום הבלתי חוקי של אוקטביאנוס על צוואתו החתום של אנטוניוס היה גורם חשוב בהסרת תמיכתו בתוך רומא, שכן הוא תיאר את רצונו להיקבר באלכסנדריה לצד המלכה המצרית קליאופטרה.

 

בעידן המודרני, התיק של תלוסון נגד וודפורד הוביל לחקיקה בריטית נגד צבירת כסף להפצה מאוחרת יותר והוגדר כג'רנדיס וג'רנדייס ב"בית האפל" של צ'ארלס דיקנס. פרסי נובל נקבעו על פי צוואתו של אלפרד נובל. צוואתו של צ'ארלס ואנס מילאר עוררה את דרבי החסידות הגדול, שכן הוא הוריש בהצלחה את עיקר אחוזתו לאישה מאזור טורונטו, שהייתה לה את מספר הילדים הגדול ביותר בעשר השנים שלאחר מותו. (הפרס חולק בין ארבע נשים שהיו להן תשעה, עם תשלומים קטנים יותר לנשים שילדו 10 ילדים אך איבדו חלק מהפלה. אישה אחרת שילדה עשרה ילדים נפסלה, שכן כמה מהם היו בלתי חוקיים).

 

הצוואה המשפטית הארוכה ביותר הידועה היא של האנגליה פרדריקה אוולין סטילוול קוק. הוא נבחן ב-1925, היה בן 1,066 עמודים, והיה צריך להיות כרוך בארבעה כרכים; שווי האחוזה שלה היה 100,000 דולר. הצוואות המשפטיות הקצרות ביותר הידועות הן אלו של בימלה רישי מדלהי, הודו ("הכל לבן") וקארל טאוש מהאסה, גרמניה, ("הכל לאישה"), שניהם מכילים רק שתי מילים בשפה שבה נכתבו (הינדית וצ'כית, בהתאמה). הצוואה הקצרה ביותר היא של Shripad Krishnarao Vaidya מנאגפור, מהרשטרה, המורכבת מחמש אותיות ("יורשים"). 

צוואה הולוגרפית יוצאת דופן, שהתקבלה לצוואה ככזו, יצאה מתאונה. ב-8 ביוני 1948 בססקצ'ואן, קנדה, חוואי בשם ססיל ג'ורג' האריס נלכד מתחת לטרקטור שלו. מתוך מחשבה שהוא לא ישרוד (אם כי נמצא בחיים מאוחר יותר, הוא מת מפצעיו בבית החולים), האריס גילף צוואה בפגוש של הטרקטור, שבה נכתב:

במקרה שאני אמות בבלגן הזה אני משאיר הכל לאישה. ססיל ג'או. האריס.

 

הפגוש הועמד על בסיס צוואתו. 

הפנדר מוצג כעת בספריית המשפטים של המכללה למשפטים של אוניברסיטת ססקצ'ואן. 

לאחר פטירת המוריש, ניתן להגיש בקשה לקיום צוואה בבית משפט בעל סמכות צוואה על מנת לקבוע את תוקף הצוואה או הצוואות שהמוריש עשוי ליצור, קרי שיעמדו בדרישות החוק, ולמנות מנהל עיזבון. ברוב המקרים, במהלך הצוואה, נקרא עד אחד לפחות להעיד או לחתום על תצהיר "הוכחת עד". עם זאת, בתחומי שיפוט מסוימים, חוקים עשויים לספק דרישות לצוואה "מוכיחה את עצמה" (יש לעמוד בה במהלך קיום הצוואה), ובמקרה זה עשויה להישלל עדות עד במהלך הצוואה. לרוב קיימת מגבלת זמן, לרוב 30 יום, שבתוכה יש להכניס צוואה לצוואה. בתחומי שיפוט מסוימים, ניתן לקבל צוואה מקורית בלבד - אפילו הצילום המדויק ביותר לא יספיק. 

תחומי שיפוט מסוימים יקבלו עותק של צוואה אם ​​המקור אבד או הושמד בטעות וניתן להוכיח את תקפות העותק לשביעות רצונו של בית המשפט. 

אם הצוואה תיפסק בצוואה, אזי הירושה תתרחש על פי דיני הצוואה כאילו מעולם לא נערכה צוואה.