עורך דין לצוואה: אתגרים לעורכי דין בעת ​​עריכת צוואות

כשמדובר בטעויות ותביעות, עקב אכילס של עורכי דין בתחום צוואות ועיזבונות הוא עריכת צוואות: ביצוע טעויות בעריכת צוואה - בין אם בגלל תקשורת לקויה, אי גילוי מידע או טעויות בחוק. במקרים רבים ניתן היה למנוע את הטעות שהובילה לתביעה.

תִקשׁוֹרֶת
תקשורת - או היעדרה - נותרה הסיבה הראשונה לתביעות המדווחות באזור הצוואות. מרבית שגיאות התקשורת נובעות מאי מילוי הוראות הלקוח, אי קבלת הסכמה או אי ידיעה ללקוח.

בתחום עריכת הרצון, שגיאות נפוצות שמקורן בתקשורת או בהיעדרן יכולות לכלול:

אי השוואה בין הערות ההוראות של עורך הדין לצוואה;

אי אישור נכסיו וחובותיו של המוריש, וכן;

אי אישור מצבו המשפחתי של המוריש.

ניתן להימנע בקלות מרבות משגיאות אלה: למשל, מישהו אחר יבדוק את הרצון להימנע מבעיה הנובעת מאי מילוי הוראות הלקוח. השתמש ברשימות ביקורת או במכתבי דיווח המאשרים הוראות ניסוח כדי למנוע שגיאה הנובעת מאי בירור אודות נכסים או מצב משפחתי של המוריש.

דרך טובה להימנע משגיאות תקשורת בעריכת הרצון: תעד את הוראות ניסוח הצוואה, עיין ואשר את ההוראות עם המוריש בעת עריכת הצוואה, ובצע סקירה סופית של ההוראות לאחר סיום עריכת הצוואה.

חקירה לא מספקת
חקירה לא מספקת היא קטגוריה רחבה; טעויות אופייניות כוללות טעויות הנובעות מאי בירור תקין אודות יכולתו המצוותית של המוריש ואי בירור נכון של נסיבותיו האישיות של המוריש.

באחריותך, כעורך הדין שמכין את הצוואה, לוודא כי למוריש יש את היכולת הטכנית הנדרשת. על עורך הדין לשאול את המצווה שאלות פתוחות כדי לקבוע את יכולת הצוואה. כמו כן, יש לבצע בירורים לגבי מצבים רפואיים כדי להעריך אם קיימת פגיעה נפשית או פיזית כלשהי.

אם אתה מודאג לגבי יכולת, שקול לקבל חוות דעת מומחה מעריך או, לכל הפחות, שוחח עם רופא המשפחה וקבל דוח רפואי. לצד הכנת הצוואה הכינו תזכיר על תצפיותיכם במצבו הפיזי והנפשי של המוריש.

במסגרת ראיון הרצון הראשוני שלך, קבל רשימת נכסים והתחייבויות של המוריש. עליכם, במידת האפשר, לוודא בעלות ורישום של נכסים כמו גם כל נהנה מיועד לנכסים אלה. יש לשים לב במיוחד לביטוח חיים, תכניות פנסיה, RRSP ו- RRIF.

לבסוף, על עורך הדין לברר ולאשר את מצבו המשפחתי של המוריש ואת כל ההתחייבויות לתלויים. במידת האפשר, על עורך הדין להשיג ולעיין עותק של כל הסכם פרידה או חוזה נישואין העלולים להוליד את ההתחייבויות הללו.

דע את החוק
טעויות משפטיות הנובעות מחוסר ידיעת החוק נפוצות יותר בתחום הצוואות והעיזבונות מאשר בתחומים רבים אחרים בחוק. שגיאות נעות בין ארציות (למשל, כישלון קיום צוואה כהלכה) למורכבות יותר (למשל, טעויות בתכנון העיזבון).

חלק מהתביעות היקרות ביותר  בתחום צוואות ונחלות נובעות מטעויות בתכנון העיזבון. טעויות אלו מתרחשות לעיתים קרובות מכיוון שעורך הדין שמכין את תוכנית העיזבון אינו מבין או בעל מומחיות לבצע אותה כראוי.

תכנון עיזבון מורכב דורש הבנה מעמיקה של דיני חברות ומס. אם אין לך מומחיות בתחומים אלה, אנא הפנה את הנושא לעורך דין. אם רואה חשבון מבקש ממך לערוך מסמכים מסוימים ואינך מבין את השלכות המסמכים המוכנים, שלח את העניין למקום אחר. הטענה שהיית סופר בלבד אינה מהווה הגנה לטענת רשלנות.

כאשר מבצעים כל סוג של תכנון עיזבון, חובה שעורך הדין יאשר כיצד מוחזקים נכסים. אל תסמוך על המוריש שיתאר כראוי נכסי חברה או את הכותרת לקרקע. לדוגמא, על עורך הדין חובה במידת האפשר לאשר כי נכסי מקרקעין הם חלק מעיזבון המוריש ואינם רשומים על שם תאגיד. בדומה לכך, עורך הדין צריך לאשר רישום בעלות של מניות ונכסים אחרים

סטנדרט טיפול

טעויות נפוצות בעריכת צוואה

 עיכוב בלתי סביר בהכנת צוואה;

הכנת צוואה למוריש חסר יכולת

 טעויות משרדיות בעריכת צוואה.

עיכוב בלתי סביר

עיכוב בלתי סביר בהכנת צוואה הוא שאלה של עובדה.

יש חשיבות עליונה לגילו ולבריאותו של המוריש. במקרים דחופים על עורך הדין לשקול להכין צוואה הולוגרפית ואילו עורך הדין מטפל בעריכת צוואה רשמית יותר.

"אם המוריש הוא קשיש וידוע לעורך הדין (או שהיה צריך להיות ברור לעורך הדין) כי המוריש במצב בריאותי לקוי, חלה חובה גבוהה יותר על עורך הדין לנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי לתת עדיפות להשלמת את הרצון במהירות. "

בנסיבות אלה,  יש להכין צוואה זמנית או הולוגרפית באופן מיידי בזמן שהעורך הדין יטפל בעריכת הצוואה הפורמלית ובתיקונה. במקרה שעל הפרק, השופט מצא כי עורך הדין עומד בסטנדרט הטיפול הסביר בהכנת הצוואה. אף על פי שהמוריש נפטר 10 ימים לאחר התייעצות עם עורך הדין, השופט הגיע למסקנה כי העובדות אינן תומכות בממצא שלפיו היה על עורך הדין לדעת כי הכנת הצוואה נחוצה באופן מיידי, משום שלא היו ראיות ברורות לכך שהמוריש היה במצב בריאותי לקוי או שמותו היה ממשמש ובא.

מוריש לא כשיר

הצד השני של כישלון עריכת הצוואה הוא הטענות המדווחות כאשר עורך הדין מכין לכאורה צוואה או ייפוי כוח לאדם חסר יכולת.

טענה זו מתעוררת בדרך כלל בהקשר של אתגר צוואה. המתמודד יטען כי המוריש חסר יכולת נפשית או שהושפע יתר על המידה בעת הכנת הצוואה. עורך הדין בדרך כלל יתווסף כצד להליך על ידי המתמודד המבקש פיצויים בגין מורשתו או הוצאותיו האבודות.

עם זאת, במקרים בהם עורך דין סירב שלא כהלכה להכין צוואה בה קיים שומר, נפסקו פיצויים. במצבים הכוללים נושא פוטנציאלי של יכולת ומצב כמעט מוות, הבעיה בעורך הדין היא שהוא נמצא במצב בלתי אפשרי. אם נערכה צוואה ונמצא כי המוריש חסר יכולת צוואה, עשוי עורך הדין להיות אחראי בעלויות לביטול הצוואה. מצד שני, אם עורך הדין לא מכין צוואה למוריש, עשויה להיות אחריות למוטבים מאוכזבים על כך שלא השלימו את הקיים.

בנסיבות אלה, במידת האפשר, יש לקבל חוות דעת רפואית או הערכת יכולת. לא משנה אם נערכה צוואה או לא בנסיבות אלה, חובה לתעד את כל העצות הניתנות למוריש. כמו כן, יש לציין הערות רבות על כל היבטי הכנת הצוואה, כולל הערות מקיפות בנושאים הנוגעים ליכולת.

בקביעת היכולת, עליך לשאול מספיק שאלות רלוונטיות כדי לוודא שהמוריש עומד במבחני היכולת בחקיקה. ישנם מספר רב של רשימות עם רשימות של שאלות רלוונטיות.

בדרך כלל במקום שיש אתגר רצון על בסיס חוסר יכולת, יש לעיתים קרובות גם טענה של השפעה מוגזמת.

חשוב בעת עריכת צוואה להבטיח שהמוריש מדריך אותך ולא יונחה על ידי גורם מעוניין. היו מודעים לדגלים אדומים שעשויים להצביע על השפעה יתרה. דוגמאות לכך כוללות סירוב של "חבר" או קרוב משפחה לאפשר למוריש להיפגש עם עורך הדין באופן פרטי או עם מוריש שמביא הערות המפרטות את תנאי הצוואה.

דגל אדום נוסף יהיה שינוי קיצוני אצל הנהנים מצוואה קודמת. במקרים אלה, על עורך הדין לשאול את המוריש את סיבת השינוי ולאשר ולתעד את השינוי המבוקש. אם אינך מרוצה מהתשובות שניתנו לשינוי, בדוק עוד.

לבסוף, לאחר עריכת הצוואה, הדגיש במכתב הדיווח שלך את שינויי הצוואה וההסבר שנתן המוריש לשינויים.

שגיאות משרדיות
שגיאות פקידות הן מקור מתמיד לטענות לקוחות. שגיאות נפוצות כוללות שגיאות כתיב בשמות ארגוני צדקה, שגיאות דפוס בהורשות, שגיאות במספר החלקים בחלוקת שאריות והוראות חסרות חסרות במסמך. ניתן להימנע מרוב הטעויות הללו על ידי קריאת הצוואה או על ידי הגהה של מישהו אחר על הצוואה.

"טיפ להימנעות" נוסף הוא לבדוק את המתמטיקה: חלוקת השאריות צריכה להסתכם במאה אחוז.

שגיאות בשמות ארגוני צדקה עלולות לגרום לכך שארגוני צדקה לא יקבלו את הורשתה. עורך הדין חייב חובה כלפי המוטבים המיועדים וניתן למצוא אותו רשלני בגין שם שגוי של הצדקה.

בעת עריכת צוואה עם מוטב צדקה, יכול עורך הדין לנקוט בצעדים על ידי עיון במדריך התורמים של קנדה או באתר סוכנות ההכנסה בקנדה כדי לאשר את קיומה של הצדקה ואת האיות הנכון של שמה. זה השיטה הטובה ביותר לכלול את השם ואת הכתובת של ארגון הצדקה, כי אם יש טעות, לבית המשפט יש סיכוי טוב יותר לזהות את הנהנה המיועד.

אי הכללת סעיפים בצוואה לסילוק נכסים והשאריות גורמת לעיתים קרובות לאינטסטיות. אם לא ניתן לתקן או לפתור את העניין, תועבר תביעה בגין רשלנות כנגד עורך הדין המנסח. גם אם תיפתר, תובענה על ידי הצדדים השונים תביעה להוצאות כנגד עורך הדין, דבר שעלול להיות קשה ויקר לפתרון.

אם למוריש יש תוכניות ביטוח חיים, RRSP או פנסיה שבהם יש ייעוד נפרד של מוטב, יש לדון ולשקול זאת בעת עריכת הצוואה. לבסוף, חובה שתברר ותאשר את מצבו המשפחתי של המוריש. בני זוג מקובלים מכונים לעתים קרובות בעל או אישה על ידי המוריש. אם המוריש נפרד או גרוש, על עורך הדין לבחון כל הסכם כדי לקבוע כל חובת תמיכה ולדון בהשלכות של הוראות דיני המשפחה המתאימות.

ניגוד עניינים
מקור טענות נוסף בתחום האחוזות הוא ניגודי עניינים. לעיתים קרובות נוצרים סכסוכים כאשר עורך דין המקבל שומר מבעל ואישה או שותפים רגילים להכין צוואות מראה או הדדיות.

אם אתה מקבל הוראות מבני זוג או שותפים מקובלים להכנת צוואות, התייחס לעניין כאל שומר משותף. הפרשנות בכללי ההתנהגות המקצועית לפי כלל 2.04 קובעת:

עורך דין שמקבל הנחיות מבני זוג או שותפים כהגדרתם בחוק ההחלטות החלופיות ,להכין צוואה אחת או יותר עבורם על סמך הבנתם המשותפת של מה שיש בכל צוואה, צריך לטפל בצוואה משנה כמחזיק משותף ועומד בתקנת משנה

אף כי כלל המשנה אינו מחייב זאת, אם קיים חוסר איזון בכוח בין שני בני הזוג, שקול להמליץ ​​ללקוח ה"חלש "יותר לקבל ייעוץ משפטי עצמאי בכדי להבטיח כי הסכמת הלקוח תידרש ולא תיאלץ.

על אף שהכללים אכן מאפשרים לעורך דין, בנסיבות מסוימות, לפעול למעצר לאחר מכן, זהו תחום רצוף סכנה ונוהג שיש להימנע ממנו. לדוגמא, למרות שנראה כי מותר על פי הכללים, יכולה להיווצר בעיה כאשר אחד מהשותפים נפטר והשותף שנותר בחיים חוזר לעורך הדין המבקש לשנות את צוואתו.

הצוואות הראשוניות היו צוואות מראה שקבעו כי במותו של בן הזוג הראשון העיזבון יעבור לאחר. עם מותו של בן הזוג האחרון, האחוזה הייתה אמורה להיות מחולקת באופן שווה כשחצי אחד ילך לילדי הבעל והחצי השני ילך לילדי האישה.

דוגמא: האישה נפטרה ראשונה ועיזבונה עבר לבעל. בניגוד להסכם, הבעל שינה את צוואתו והשאיר את כל האחוזה לילדיו בלבד. בית המשפט הטיל אמון בונה על השווי הנקי של עזבון הבעל לילדי האישה. בית המשפט עשה זאת מכיוון שהוא מצא שיש הסכם מחייב לפיו הניצול מהם יחלק את עיזבונו לשני חצאים בין שתי המשפחות.

בפסק הדין אין כל אזכור אם אותו עורך דין הכין את צוואת 1992 או לא את צוואתו של הבעל. אם זה היה אותו עורך דין והעיזבון היה מדולדל, סביר להניח שהתביעה הייתה מקודמת על ידי הנהנים המאוכזבים.

טיפים

כתוב מכתבי דיווח
במידת האפשר, אשר את הוראות הרצון בכתב, תעד שיחות טלפון ודואר אלקטרוני, והכין מכתבי דיווח מקיפים. מכתבי דיווח הם חשובים ביותר וניתן ליצור אותם בקלות באמצעות תבניות. במקרים מסוימים, מכתב דיווח המאשר הוראות לצוואה חדשה והסיבה להוראות ניסוח עשוי לספק הגנה לתביעה ממוטב מאוכזב.

השתמש ברשימות
שימוש ברשימת ביקורת יסייע במניעת רבות משגיאות הפקידות המדווחות. רשימות גם עוזרות להבטיח ששאלת על כל הנושאים הרלוונטיים, כולל מצב משפחתי, היסטוריה משפחתית ויכולת צוואה.

פיתוח שגרות משרד
כל אנשי הצוות המעורבים בהכנת הצוואה צריכים להיות מודעים לצעדים המתאימים לביצוע קיום צוואות.

הגהת צוואות, השוואת הערות עורך הדין למסמך הנוסח ובדיקת המתמטיקה לגבי כל מורשת חלקית, צריכות להיות חלק מהשגרה לפני שתישלח צוואה לבדיקה של המוריש. שקול להשתמש במערכת דגדוגים כדי לעקוב אחר ולהבטיח שהצוואות יבוצעו במועד.

סיכום
לסיכום, הפחתת הסיכון לתביעות בגין רשלנות בתחום הצוואות והעיזבון אפשרית באמצעות שימוש בשיטות עבודה ונהלים טובים. הכלים ליישום שיטות אלה זמינים למקצוע. אמנם אינך יכול לבטל לחלוטין את הסיכון לתביעת רשלנות, אך תוכל לשפר את הסיכויים להימנע מתביעה על ידי שילוב אסטרטגיות ניהול סיכונים בפרקטיקה שלך.

 עורך דין גירושין דיני משפחה וצוואות (עו"ד גירושין מאיה רוטנברג)

המלצות סטנדרטים מקצועיים לעורכי דין צוואות

ניגוד עניינים: על עורכי הדין בתחום צוואות וירושות להימנע מלייצג לקוחות שהאינטרסים שלהם מתנגשים עם אלה של לקוחות אחרים או עם האינטרסים שלהם.

סודיות: על עורכי הדין לענייני צוואה לשמור על סודיות פרטי הלקוח, לרבות תקשורת, מסמכים ומידע סודי אחר.

עיסוק בלתי מורשה של עריכת דין: עורכי דין חייבים להיות בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין בשטח השיפוט שבו הם מספקים שירותים משפטיים.

רשלנות: על עורכי הדין העוסקים בדיני ירושות וצוואות לנקוט בזהירות סבירה בייצוג לקוחותיהם ולהימנע מטעויות שעלולות לפגוע בלקוחותיהם.

סכסוכי שכר טרחה: על עורכי הדין לוודא ששכר הטרחה שלהם סביר ונחשף בבירור ללקוחות מראש, ועליהם להגיב מיידית לפניות ותלונות של לקוחות על שכר טרחה.

מצג שווא: על עורכי הדין בתחום הירושות וצוואות להימנע מהצהרות כוזבות או מטעות ללקוחות, לבית המשפט או לאחרים.

ציות לכללים אתיים: עורכי דין חייבים לציית לכללים ולסטנדרטים האתיים שנקבעו על ידי לשכת עורכי הדין.

אחריות מקצועית: על עורכי הדין מוטלת החובה לפעול למען טובת לקוחותיהם ולספק ייצוג ללא התפשרות מקצועית וידיעת החוקים.

אפליה: על עורכי הדין צוואה להימנע מאפליה על בסיס גזע, מין, דת או קטגוריות מוגנות אחרות.

העמדה לדין בזדון: על עורכי הדין בתחום דיני הירושה והצוואה להימנע מהגשת תביעות קלות דעת או זדוניות שעלולות לפגוע בלקוחותיהם או באחרים.

ניגודי עניינים: על עורכי הדין לחשוף כל ניגוד עניינים שעלול להשפיע על ייצוג הלקוחות ועליהם לסגת מייצוג כאשר לא ניתן לפתור ניגודים.

גילוי מידע בלתי מורשה: על עורכי הדין להימנע מגילוי מידע סודי של הלקוח ללא הסכמת הלקוח או מחויבות חוקית לעשות זאת.

כשירות ונסיון: על עורכי הדין לספק ייצוג על סמך נסיון והתנסות ללקוחות ולהימנע מעיסוק בתחומים שבהם חסר להם הידע או הניסיון הדרושים.

תקשורת לא מספקת: על עורכי הדין לצוואה וירושה לתקשר באופן שוטף וברור עם לקוחות ולספק עדכונים בזמן על מצב התיק שלהם.

מאמרים קשורים

עריכת צוואה בחינם

עלות צוואה לשכת עורכי הדין

מחיר צוואה נוטריונית

צוואה הדדית חסרונות

נוסח צוואה ללא עורך דין

מחיר צוואה הדדית

צוואה בפני עורך דין

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

עורך דין ירושה מומלץ

עורך דין ירושות וצוואות במרכז

עורך דין צוואה מחיר

עורך דין לענייני ירושה ראשון לציון

עורך דין לענייני ירושה בתל אביב

עורך דין צוואות וירושות בצפון

עורך דין לענייני ירושה פתח תקווה

עורך דין לענייני ירושה באר שבע

צוואה לדוגמא

צוואה מחיר

עריכת צוואה

קיום צוואה

מתי צוואה לא תקפה

מתי פותחים צוואה

צוואה בעדים